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應永26年6月（1419年）
對馬國（今長崎縣對馬市）
勢力
李氏朝鮮軍
對馬宗氏軍
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應永外寇是室町時代的應永26年（1419年）6月，李氏朝鮮以大軍侵攻對馬的事件。日方稱此事為「應永外寇」，朝鮮方面則稱之為「己亥東征」。京都起初恐懼此事為第三次元寇，對室町幕府與對馬宗氏雙方都造成了重大衝擊。在這場戰役中，對馬武士與超過一萬七千人的大軍交鋒，以果敢抵抗使戰局陷入膠著。對馬武士所揮舞的日本刀，在面對壓倒性的兵力差距時，體現了武士道的真髓。
在整個室町時代，以九州、對馬、壹岐為據點的倭寇，不斷反覆襲擊朝鮮與中國沿岸。倭寇在各地進行掠奪與人口擄掠，給朝鮮沿岸的村落造成了極大的損害。朝鮮太宗（在位1400〜1418年）為了對付倭寇，持續與對馬交涉，然而應永25年（1418年）4月，致力於取締倭寇的對馬守護宗貞茂病逝。繼承其位的宗貞盛年紀尚輕，實權則由同時也是倭寇首領的早田左衛門太郎掌握。翌年應永26年（1419年）5月，倭寇襲擊了朝鮮的庇仁縣等地。掌握朝鮮新王世宗（在位1418〜1450年）實權的上王太宗決斷征伐，派遣兵船227艘、兵士1萬7285名前往對馬，這是前所未有的大軍。
應永26年（1419年）6月20日，朝鮮軍的先遣艦隊出現在對馬中部淺茅灣的尾崎浦。隨後本隊開始登陸，在島內各地進行搜索、掠奪與放火。他們奪走船隻129艘、焚燒家屋1939戶、斬首114人、俘虜21人等，給島內帶來了重大損害。然而朝鮮軍遭遇意想不到苦戰的，是6月29日的糠岳之戰。對馬一方也向壹岐的松浦黨請求援軍，並憑藉地利，在險峻山中埋伏伏兵。在仁位郡登陸的朴實所率朝鮮左軍，於糠岳遭此伏兵襲擊而敗北。此戰中，朝鮮軍包括將校4名在內的一百數十人戰死或墜崖而亡。儘管兵力差距懸殊，朝鮮軍仍遭到對馬武士剽悍的抵抗，士氣大為動搖。
應永年間正處於經歷南北朝時代激烈戰亂之後的刀劍過渡期。南北朝動亂期（14世紀）製作了大量長大的大太刀，但進入15世紀後，備前長船、大和、山城的刀工們再度回歸精緻的技法，刀的形制也正從南北朝期的大太刀，逐漸轉向小巧優美的太刀與打刀。宗貞盛率領對馬武士團抵抗朝鮮大軍的身影，正是少數精銳的武士道之展現，與「不靠人數，而是憑每一個人的武藝與地利決勝負」的日本刀文化背景相互吻合。
糠岳之戰後，戰局陷入膠著，宗貞盛便摸索外交解決之道。宗貞盛與朝鮮軍的使者交涉，在警告「暴風雨的季節即將來臨，若就此駐紮，軍隊將陷入危險」之後，提出停戰與修好。朝鮮軍接受了這一提議，7月3日全軍自對馬撤退。侵攻期間約為13日。其後日朝外交交涉雖然艱難，終於恢復了修好關係，嘉吉3年（1443年）締結了「嘉吉條約（癸亥約條）」。依此條約，對馬宗氏正式取得了獨占管理與朝鮮通交、貿易的權利，對馬也由此在日朝之間確立了「仲介島」的獨特地位。
應永外寇的消息也傳到了室町幕府，四代將軍足利義持的幕府與朝廷，起初同樣恐懼這是第三次元寇。然而室町幕府既無對朝鮮半島積極反擊的軍事力量，也無此意志，事態最終由宗氏的外交努力收拾。這一事件一方面暴露了室町幕府對外軍事影響力的侷限，另一方面也顯示了地方武士團（宗氏）以獨自的外交與軍事應對守住國土的實態，因此被定位為日本中世史上的重要事件。對馬武士的奮戰在後世也被世代傳頌，被記憶為少數人亦勇猛奮戰的武士氣概，以及日本刀所象徵的精神武裝的展現。
應永年間（1394〜1428年）也是日本刀歷史上的重要轉折期。這也是被統稱為「應永備前」的備前國長船名匠盛光、康光等人活躍的時代。應永備前的刀，與南北朝期的大太刀相比，刀身變得較短、反度也較淺，變化為兼顧攜帶性與實戰性的實用形制。刃文中，互之目與小亂也多見。日本刀的形制從實戰經驗中演進，融合了當時武士的精神與實用性，這段歷史過程，是透過應永外寇這般實際戰場的檢驗而被磨練出來的。應永外寇作為日本刀並非僅是美術品、而是作為實戰武器發揮功能的時代象徵性事件，在刀劍史上也具有重要意義。
應永外寇常與鎌倉時代的元寇（文永之役1274年、弘安之役1281年）相比較。元寇中，鎌倉武士面對蒙古軍的集團戰法、毒箭與鐵炮（爆發物）這些異質戰術，打破了一對一的名乘合戰這一日本式武士道的規矩來應對。據認為，此次元寇的經驗也對日本刀實戰性形制的演進產生了影響。另一方面，在應永外寇中，對馬武士以充分發揮地利的山岳游擊戰術，與朝鮮大軍對抗。日本刀是適合在山岳地形狹窄空間中進行白刃戰的兵器，在少數精銳武士發揮個人武藝的情境中，最能發揮威力。應永外寇的戰鬥，也證明了日本刀作為體現「個人武藝重於集團」的武器，在日本的地理與文化脈絡中能發揮最大力量。此次外寇的記憶，被刻在後世九州、對馬的武士文化中，成為培育對外威脅的警戒與武士榮譽感的精神財產。
對馬宗氏自鎌倉時代起即以對馬為據點，透過日朝貿易的仲介，發展出獨特的武士文化。宗氏的家臣團是熟習對馬險峻山岳地形與曲折海岸線的精強武士。在應永外寇中隸屬宗貞盛麾下作戰的對馬武士，正是這種對馬武士文化的精髓。少數精銳以地形、奇襲與精神上的優勢，對抗壓倒性多數的外來大軍而善戰，應永外寇的這場戰鬥，被作為體現日本刀所佩武士的個人武藝與集體機動力相融合、即日本武士道理念的實例而代代傳頌。宗氏的子孫在江戶時代也繼續擔任對馬藩主，負責日朝外交，對馬的武士文化一直延續至明治維新。