※圖片為示意圖。應仁之後的山城鍛冶衰退期
應仁之亂（1467〜1477年）中化為焦土的京都，刀工的活動也大幅衰退。來派、粟田口派等山城傳的名門，早在鎌倉〜南北朝期就已過了盛期。山城的刀劍文化急速衰落，這也成為備前、美濃等地方刀劍文化興盛的遠因。
解說
應仁之亂與京都的毀滅
應仁元年（1467年）爆發的應仁之亂，持續十餘年以上，以京都為戰場，其兵火燒毀了京都市街的大部分。曾是日本最高級刀劍產地的京都山城傳，來派、粟田口派、三條派等名門流派早已在鎌倉〜南北朝期過了盛期，加上戰亂，京都刀工的活動更加萎縮。應仁之亂以後，「山城物」的產量急速下降，到室町中後期，已完全被備前、美濃奪去主角的地位。
散逸的山城刀工
源自來派的刀工，早在應仁之亂之前遠早於此的南北朝前後，就以攝津的中島來、九州的延壽派等形式分散各地。在本場山城的技術傳承趨於斷絕，昔日粟田口、來派那精緻的小板目肌、沸深的直刃等山城傳真髓，逐漸失傳。應仁以後的山城刀被歸類為「末古刀」，但與鎌倉、南北朝期的作品相比，整體水準的下降無可否認。
備前、美濃的崛起
與山城的衰退形成對照，此時期備前國（岡山）與美濃國（岐阜）崛起，成為日本最大的刀劍產地。備前的長船一派並未直接遭受應仁之亂的損害，長船的鍛冶集團持續旺盛地活動。這個時代的備前刀稱為「末備前」，因重視量產，個別作品的精巧度有所下降，但仍擁有數百工刀工活動的驚人產業聚集。美濃傳以志津、兼氏一脈為源的關鍛冶，自室町中期起大幅發展，實用性優異的「美濃鍛」刀深受全國武士喜愛。
下剋上的時代與刀劍
此時期的社會特徵是「下剋上」──地位較低者推翻地位較高者的風潮。守護大名被守護代、國人推翻，新興大名一個接一個崛起。新興勢力的武士不拘家格，尋求實用而強力的刀劍，比起山城傳的高雅風格，更傾向選擇備前、美濃力道十足的實用刀。山城刀的權威仍被承認，但實際需求由地方產地承擔的結構逐漸固定下來。此時期的刀工失去了朝廷貴族與幕府這些穩定的後援者，不得不在應對諸國武將短期需求的不穩定經濟環境中活動。
技術的斷絕與傳承
山城傳最嚴重的問題，在於來派、粟田口派所自豪的鍛法秘傳，隨著兩派的斷絕而失傳。小板目肌緊密細緻的地鐵鍛法、沸深的直刃燒入技術、莖仕立的細節等，透過師徒口傳的技術，因流派斷絕與師徒關係中斷而大量失傳。江戶時代的新刀期曾嘗試復興山城傳，但歷史評價已經定著：終究未能實現全面再現。此技術斷絕被視為日本刀史上的重大損失之一。
此時代的刀劍特徵
- 應仁之後的山城刀，與鎌倉期名品相比，地鐵、刃文的整體水準皆有下降。技術斷絕的影響直接顯現於作品之上
- 來派、粟田口派的名門早已斷絕，山城本地昔日的技術水準未能再現。此為傳統權威與實際技術傳承出現落差的時代
- 美濃傳、末備前的崛起顯著。實用的「兼」系美濃刀與量產的備前刀席捲市場，山城物僅以昂貴稀少品的身分保有存在感
- 下剋上的社會改變了刀劍需求。重視實戰性能而非家格、傳統的武將增加，刀工的評價基準也從「名門之作」轉向「實用的切味」
- 京都復興期亦可見零星的刀工活動，但隨室町幕府權威失墜，穩定的後援體制也隨之消失，刀工的生活極度不穩定