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1584年3月〜11月（天正12年）
尾張国小牧・長久手（現・愛知県小牧市・長久手市）
勢力
徳川・織田信雄連合軍
羽柴軍
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天正12年（1584年）、本能寺の変（1582年）後の権力空白を埋めようとする羽柴秀吉と、その専横に反発する徳川家康・織田信雄連合軍が激突した「小牧・長久手の戦い」は、戦国末期における最後の大規模な対決のひとつである。この戦いは軍事的には引き分けに近い結末を迎えたが、政治的には秀吉の覇権確立への決定的な一歩となった。
天正10年（1582年）6月、本能寺の変で織田信長が横死すると、信長の後継者を名乗った羽柴秀吉は山崎の戦い・賤ヶ岳の戦いを経て、急速に勢力を拡大した。しかし信長の次男・織田信雄は秀吉の専横を嫌い、徳川家康と手を結んで対抗姿勢をとった。
家康はこの時点で東海地方に強固な地盤を持ち、信長政権下でも独立性の高い大名として知られていた。秀吉の天下統一に対抗できる実力者は、この時点では家康だけであったとも言われる。
天正12年（1584年）3月、信雄が秀吉に通じていた三家老を斬ったことを口実に、秀吉は大軍を率いて尾張へ侵攻した。これに対し家康は信雄を支援するために出陣し、両軍は小牧山周辺で対陣した。
家康は小牧山（現・愛知県小牧市）に本陣を置き、入念に陣地を構築した。堀を掘り、柵を設け、機動防御の体制をとった。秀吉もこれに対して大規模な陣地を構築し、両軍は数ヶ月にわたって睨み合いを続けた。
この段階の戦いは、大軍同士の正面衝突ではなく、陣地戦・小競り合いの連続であった。家康は秀吉軍の圧倒的な兵力の前に、無謀な正面突破を避け、じっくりと機会を窺った。この慎重さは後の関ヶ原・大坂の陣でも一貫する家康の戦略哲学であった。
膠着状態を打破しようとした秀吉方の池田恒興は、家康の本拠地・岡崎への迂回奇襲作戦を提案した。池田恒興・池田元助（之助）・森長可の連合軍、約1万6千が南下を開始した。
しかし家康はこの動きを素早く察知した。榊原康政・井伊直政らを先鋒として追撃軍を組織し、4月9日（旧暦）、長久手（現・愛知県長久手市）で秀吉方の別働隊を捕捉した。
長久手の戦いでは、家康軍の猛攻の前に池田恒興・池田元助の父子が討ち取られ、森長可も戦死した。池田恒興は秀吉の古参の重臣であり、森長可は「鬼武蔵」の異名をとった猛将であった。秀吉方は最精鋭の将を一挙に失い、甚大な損害を被った。
この局地的大勝は徳川軍の勝利として記録されているが、秀吉は本隊をもってすぐに反撃し、家康は小牧山の陣地に撤退した。大勢は動かなかった。
天正年間（1573〜1592年）は、日本刀の歴史において実戦的な「天正拵え」が最も普及した時代である。応仁の乱以来の長期戦国時代を経て、刀剣は豪華な装飾品よりも実用的な武器として進化した。
この戦いに登場する武将の刀剣として特筆すべきは、徳川家康が愛用したとされる刀剣群である。家康は生涯を通じて刀剣を深く愛好し、数多くの名刀を収集した。「徳川家康の天下取りの刀」として語られる名刀には、国宝・重要文化財に指定されたものも多い。
井伊直政が率いた「井伊の赤備え」は、この戦いで初めてその名を轟かせた。赤い甲冑に身を包んだ井伊軍は、かつて武田の赤備えを継承したもので、長久手での勇戦により家康の信頼を勝ち取った。直政が帯びた刀は、その赤い甲冑に相応しい豪壮な拵えであったとされる。
榊原康政は「神君（家康）の四天王」の筆頭格として知られるが、長久手での働きにより家康から特別の恩賞を受けたとされる。彼の家に伝わる刀剣は後の徳川御三家の刀剣文化に連なる系譜をもつ。
秀吉方の森長可が愛用した武具としては、十文字槍「人間無骨（にんげんむこつ）」が知られる。「人間無骨」は現存するが、近年は個人蔵とされる。その名の通り「人間業とは思えぬ切れ味」を意味する号を持ち、鬼武蔵・森長可の豪胆な気性を体現した刀として有名である。長久手での長可の戦死とともに、この刀の歴史もひとつの章を閉じた。
戦いは天正12年（1584年）11月、織田信雄が秀吉と単独で和議を結んだことで実質的に終結した。盟主たる信雄が和睦してしまった以上、家康も矛を収めるほかなく、翌年（天正13年）には家康自身も秀吉に臣従することになる。
軍事的には局地戦で互角以上の戦いを見せた家康であったが、政治的には秀吉の巧みな外交戦略の前に屈した。秀吉はその後、天正14年（1586年）に家康を大坂城に招いて面会し、翌天正15年（1587年）に九州征伐を完了させ、天下統一への道を一気に駆け上がっていく。
小牧・長久手の戦いは「戦国最後の大合戦にして、政治家・秀吉の誕生を告げる戦い」とも評される。武力だけでなく政治力・外交力によって天下を制する時代が、この戦いをもって始まった。刀の時代から算盤の時代へ——しかし刀の役割は終わらず、関ヶ原・大坂の陣へと受け継がれていく。