※圖片為示意圖。承平・天慶的亂期
承平・天慶の乱期
平將門・藤原純友之亂決定了武士台頭的時代。朝廷軍事限界露呈，刀劍武士登上了歷史舞台。灣刀形式開始被探索的刀劍史萌芽期。
解說
亂的背景與武士的崛起
承平·天慶之亂（九三五～九四一年）是平將門在關東的反亂與藤原純友在瀨戶內海的海盜討伐這兩場大規模武力衝突同時發生的，是平安時代最大的政治危機。朝廷沒有自己的軍事力量，不得不請託已經地方豪族化的武士進行鎮壓。討平將門的藤原秀鄉·平貞盛、消滅純友的源經基等人成為了「武士」這一新社會階層的先驅者，奠定了其後武家社會的基礎。
刀劍形式的摸索期
這個時代是日本刀的形式從大陸傳來的直刀向彎刀轉變的過渡期。因為騎馬戰的便利性，開始試製腰部具有反曲的初期彎刀，但現存遺物極少，詳細實態不明。這是既從平安前期的直刀系統脫離，又向鎌倉時期完成的優美太刀邁進的「摸索時代」。大宰府和東國的武士們在實戰中改良刀身形式的過程，成為了其後日本刀完成的重要布局。
戰場上刀劍需求的增加
將門之亂時，關東全域成為戰場，騎馬武者之間展開了白刃戰。隨著這樣的實戰經驗不斷累積，彎曲的刀相比直刀在馬上拔刀·斬擊時的優越性被認識到了。腰間佩戴的刀（後來的太刀原型）提高了馬上的機動性，地面戰鬥中也比直刀更有利的「拔打」成為可能。純友之亂中也經歷了海戰這種特殊情況下的刀劍運用，對各種戰鬥環境的適應促進了刀劍形式的進化。
刀工的活動與中央·地方的格差
關於這個時代的刀工的文獻記錄幾乎沒有留下，但推測在奈良的寺社周邊和畿內各地存在著鍛冶師。在繼承來自大陸（唐·朝鮮半島）的技術的同時，使用日本砂鐵和木炭的獨特製鐵·鍛冶技術也在發展。伯耆的安綱被稱為這個時期最古老的刀工，是以「童子切安綱」為首留下了名刀的傳說性人物。地方上在東國·山陽道·山陰道出現了為應對在地武士的需要而發展的鍛冶，可以看到後來備前傳和山陰系鍛冶的萌芽。
武裝文化的萌芽與刀的社會地位
承平·天慶之亂以後，刀劍從單純的武器轉變成象徵武士身份的「武威的標誌」。鎮壓將門·純友之亂的武士們據說從朝廷作為恩賞與官職·所領並列獲得了名刀，刀開始帶上了表示社會地位的贈答品·報酬品的性質。「刀＝武士的靈魂」這一觀念的源流在這個時代形成，可以說後來在武家社會中刀劍持有的精神性·文化性意義的根基就此確立。
現存遺品與史料上的課題
承平·天慶期的刀劍幾乎沒有現存，不得不以考古學·文獻史學的方法進行研究。可以從繪卷（源氏物語繪卷等後代作品中描繪的平安武者的服裝）間接推測當時的刀劍樣式，但用實物遺品驗證是困難的。伯耆安綱的作品據說是「童子切安綱」（國寶），勉強作為傳遞這個時代刀劍技術水平的最重要資料而流傳至現代，是講述日本刀史黎明時唯一無二的存在。
此時代的刀劍特徵
- 從直刀到湾刀的過渡期。腰部具有淺反的初期湾刀開始試作，騎馬戰中實用性的提高成為形式變化的主動力
- 刀身整體上細長、反彎淺。與其後的平安後期～鎌倉期優美太刀相比，樸素、有力、武骨的樣貌為其特色
- 鍛冶技術雖受到大陸（唐、新羅）的影響，但以日本固有的砂鐵（真砂鐵、山砂鐵）和木炭為原料的獨特玉鋼製法正在發展中
- 現存遺品極其稀少，伯耆安綱的「童子切安綱」（國寶）作為最重要的實物資料，幾乎是傳承時代技術水準的唯一存在
- 刀劍作為武士的身分標識與贈答品開始發揮功能，形成了「武士的靈魂」這一精神意義原型的時代